פריזם מסייעת לבנקים לשמור על כספי ירושה בבית
🤖 התוכן נוצר ונסוכם בסיוע בינה מלאכותית על בסיס המקור המצוין — אין בו תחליף למקור או ייעוץ מקצועי.
מקור המאמר:techcrunch.com
נקודות מפתח
- פריזם משלבת תכנון עיזבון ישירות במערכות הליבה של בנקים.
- הוקמה ב-2020 על ידי המומחיות מרתה אנדרווד ושלה סילה.
- מאפשרת לבני משפחה מורשים גישה מוקדמת למסמכים פיננסיים.
- מיועדת למנוע מעבר כספי ירושה לבנקים מתחרים.
מוסדות פיננסיים מאבדים לעתים קרובות הון משמעותי כאשר לקוחות הולכים לעולמם והיורשים מעבירים את הכספים לגופים אחרים. פריזם פותרת בעיה זו על ידי הטמעת כלי ניהול עזבונות ישירות בתשתית הבנקאית, ובכך מונעת נטישת הון ושומרת על כספי הלקוחות בתוך הבנק. הפלטפורמה מאפשרת ללקוחות להעניק לבני משפחה מורשים גישה מוקדמת ומאובטחת למסמכים ולנכסים, מה שמפשט את תהליך ההעברה מרחוק.
רוצים להעמיק בכתבה?
היכנסו לדיון לימודי אינטראקטיבי — שאלו שאלות, אתגרו ולמדו לעומק.
Recommended for you
Tools and services we trust to boost productivity and content workflows.
Browse picks